Привлечение инвестиций от Private Equity фондов

, как правило, от 25% до 49% дополнительной эмисии или существующих акций Компании фонду прямых инвестиций (private equity fund)

Компания может использовать средства, полученные в результате частного размещения акций на:

• Финансирование ускорения органического роста
• Финансирование поглощений других компаний
• Сбалансирование кредитного портфеля

Фонд прямых инвестиций стоит привлекать, в случае если объем инвестиционной программы (на 2 года) Компании, которая она могла бы реализовать силами своей команды, значительно превышает собственные и заемные средства

Преимущества привлечения фонда прямых инвестиций:

• Получение финансирования
• Доступ к опыту / активное участие инвесторов в управлении
• Получение консультации по вопросам роста бизнеса и последующего выхода
• Отраслевой опыт / контакты в финансовом сообществе
• Репутация - инвестиционные фонды анализирует сотни проектов в год, а инвестируют в единицы компаний. Те компании, которые имеют в составе акционеров известный фонд прямых инвестиций, получают своеобразный «знак качества» в глазах инвестиционного сообщества

6 самых важных вопросов с точки зрения фонда прямых инвестиций:

• 1. Привлекательность рынка / отрасли (Темпы роста? Стадия развития рынка - насыщенность?Потенциал для консолидации?)
• 2. Размер Компании (Лидер в секторе? Лидер в регионе? Почему интересна именно эта компания в данном секторе?)
• 3. Стратегия развития / бизнес-план Компании (Что хочет достичь Компания в горизонте 3-5 лет? Для чего Компания хочет привлечь инвестиции?)
• 4. Сильный менеджмент (Успешный опыт в отрасли? Сможет ли реализовать данную стратегию? Фонд не будет заниматься ежедневной работой, поэтому от менеджмента зависит успех Компании)
• 5.Финансовые показатели бизнеса:
  • Debt/Equity Ratio (max) (Соотношение Долг/Капитал)     < 3.0
  • ROS (min) (Рентабельность продаж)                                     >10%
  • Debt/EBITDA Ratio (max) (Соотношение Долг//EBITDA)     < 3.0
• 6. Выход из инвестиции- любой фонд прямых инвестиций является финансовым инвестором, а не стратегическим. Его цель помочь компании вырасти и заработать на этом. Поэтому в горизонте, как правило 3-6 лет фонд захочет выйти из инвестиции. Варианты выхода - IPO, продажа стратегическому инвестору, перепродажа другому фонду, выкуп обратно основным акционером

Поскольку каждый новый проект фонда прямых инвестиций требует тщательного анализа, проработки, а также проведения процедуры due diligence, на принятие фондом окончательного решения об инвестировании с момента поступления заявки требуется от 2-х до 6 месяцев.

Corporate Advisor LLC является инвестиционным консультантом и одной из самых динамичных  в сфере привлечения инвестиций путем частного размещения акций (Private Placement). Мы имеет устойчивые деловые отношения с фондами прямых инвестиций, что позволяет осуществить процесс привлечения финансового инвестора на наилучших условиях для наших клиентов.