Привлечение долгового финансирования, реструктуризация кредитов

Привлечение долгового финансирования и реструктуризация кредитов: стратегические решения в условиях экономической нестабильности

Экономический кризис, вызванный пандемией, а также последующие геополитические изменения стали серьезным испытанием для российского бизнеса. Средние компании, традиционно ориентированные на внутренний рынок, столкнулись с падением потребительского спроса, сокращением оборотных средств и ростом долговой нагрузки. В таких условиях обслуживание ранее взятых кредитов становится сложной задачей, а банки фиксируют увеличение просроченной задолженности.

Согласно исследованию, проведенному Corporate Advisor LLC, 90% компаний нуждаются в реструктуризации кредитов, при этом 60% планируют провести ее в период 2024–2026 годов. В условиях высокой ключевой ставки и ужесточения требований банков бизнесу требуются профессиональные решения для управления долговой нагрузкой и привлечения альтернативного финансирования.

Corporate Advisor LLC обладает экспертными компетенциями в области долгового финансирования и реструктуризации, а также партнерскими отношениями с ведущими российскими и международными финансовыми институтами. Мы предлагаем комплексные решения, позволяющие не только стабилизировать финансовое положение компании, но и обеспечить ее рост даже в сложных экономических условиях.

---

Ключевые направления нашей работы

1. Привлечение долгового финансирования и кредитов

В условиях ограниченного доступа к традиционному банковскому кредитованию компании вынуждены искать альтернативные источники финансирования. Мы помогаем:

• Подобрать оптимальные кредитные продукты (инвестиционные, оборотные, синдицированные кредиты).

• Организовать выпуск облигаций (включая ЦФА – цифровые финансовые активы) как инструмент привлечения капитала.

• Привлечь финансирование от фондов и частных инвесторов под залог активов или будущей выручки.

🔹 Пример: Компания из сектора FMCG столкнулась с нехваткой оборотных средств из-за роста отсрочек платежей. Компания выпустила коммерческие облигации с использованием ЦФА, что позволило привлечь 500 млн рублей без залога под 14% годовых (против 18–20% в банках).

2. Реструктуризация кредитов и займов (рефинансирование)

Снижение финансовой нагрузки – критически важная задача для бизнеса в период высокой ставки. Наши решения:

• Переговоры с банками о продлении сроков, снижении ставок, кредитных каникулах.

• Консолидация долгов через рефинансирование под более выгодные условия.

• Структурирование обязательств через замещение дорогих займов альтернативными инструментами (например, ЦФА).

🔹 Пример: Производственное предприятие имело просроченную задолженность перед тремя банками. Мы провели переговоры, добились объединения долгов в один кредит со сниженной ставкой и отсрочкой платежей на 12 месяцев.

3. Финансирование сделок M&A

Слияния и поглощения – один из ключевых драйверов роста в кризис. Мы обеспечиваем:

• Привлечение кредитов под сделки M&A (включая LBO – leveraged buyout).

• Структурирование сделок с использованием заемного финансирования.

• Оценку целесообразности сделки с точки зрения долговой нагрузки.

🔹 Пример: Клиент планировал поглощение конкурента, но не имел достаточных собственных средств. Мы привлекли синдицированный кредит от двух банков и частного инвестора, что позволило закрыть сделку без размытия капитала.

---

Цифровые финансовые активы (ЦФА) – новый инструмент для бизнеса

С 2021 года в России действует законодательство о ЦФА, позволяющее компаниям привлекать финансирование через цифровые платформы. Это открывает дополнительные возможности:
✅ Выпуск цифровых облигаций – быстрый способ привлечь средства без сложных бюрократических процедур.
✅ Токенизация долга – возможность дробного размещения обязательств среди инвесторов.
✅ Снижение стоимости заимствований за счет исключения посредников.

🔹 Пример использования ЦФА:
Сеть розничных магазинов выпустила цифровые долговые расписки на блокчейн-платформе, привлекла 300 млн рублей от частных и институциональных инвесторов под 12% годовых (банки предлагали от 16%).

---

Почему стоит обратиться в Corporate Advisor LLC?

✔ Глубокие отраслевые знания – мы понимаем специфику вашего бизнеса.
✔ Прямые контакты с банками и инвесторами – ускоряем процесс получения финансирования.
✔ Индивидуальные решения – не шаблонные схемы, а стратегии, адаптированные под ваши задачи.
✔ Работа в правовом поле – минимизация рисков при реструктуризации.

Не ждите, пока долговая нагрузка станет критической – действуйте на опережение!

📞 Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить персональную консультацию и разработать оптимальную стратегию управления долгом и привлечения финансирования.

Corporate Advisor LLC – ваш надежный финансовый советник в условиях нестабильности.

Часто спрашивают

❓ В каких случаях бизнесу требуется реструктуризация долга?
Реструктуризация необходима, если:

• Компания не справляется с текущими платежами по кредитам.

• Ключевая ставка выросла, и обслуживание долга стало слишком дорогим.

• Банк требует досрочного погашения из-за нарушения ковенант.

• Нужно объединить несколько кредитов в один на более выгодных условиях.

❓ Какие альтернативы банковскому кредитованию существуют?
Помимо классических кредитов, бизнес может привлекать финансирование через:

• Выпуск облигаций (включая цифровые – ЦФА).

• Синдицированные займы (от нескольких кредиторов).

• Private debt (финансирование от фондов и частных инвесторов).

• Факторинг и товарные кредиты.

❓ Можно ли реструктурировать долг без ущерба для кредитной истории?
Да, если действовать заранее, а не ждать просрочек. Мы помогаем клиентам:

• Договариваться с банками до возникновения проблем.

• Использовать программы рефинансирования без отметок о дефолте.

• Подбирать схемы, при которых кредитная история остается чистой.

❓ Чем ЦФА лучше традиционных облигаций?
Цифровые финансовые активы (ЦФА) позволяют:

• Быстрее привлекать деньги (регистрация занимает дни, а не месяцы).

• Снижать издержки (меньше посредников и комиссий).

• Привлекать инвесторов через блокчейн-платформы.

❓ Как проходит процесс реструктуризации?

1. Анализ долговой нагрузки – оцениваем платежеспособность компании.

2. Переговоры с кредиторами – согласовываем новые условия.

3. Юридическое оформление – подписание допсоглашений или рефинансирование.

4. Контроль выполнения – помогаем соблюдать обновленные обязательства.

❓ Какие компании чаще всего обращаются за реструктуризацией?

• Производственные предприятия (из-за цикличности спроса).

• Сетевой ритейл и HoReCa (высокая зависимость от потребительской активности).

• Строительные компании (долгие сроки реализации проектов).

• IT-стартапы (нехватка cash flow на ранних этапах).

❓ Можно ли рефинансировать кредит в другом банке без залога?
Да, но это зависит от:

• Финансовых показателей компании.

• Наличия поручительств или гарантий.

• Готовности нового банка взять риски.
  Мы помогаем подготовить бизнес к такому рефинансированию.

❓ Что выгоднее: реструктуризация или банкротство?
Реструктуризация почти всегда предпочтительнее, потому что:

• Сохраняется контроль над бизнесом.

• Нет риска принудительной ликвидации.

• Деловая репутация остается intact.
  Банкротство – крайняя мера, когда другие варианты исчерпаны.

❓ Как быстро можно получить решение по реструктуризации?
Сроки зависят от сложности долга, но в стандартных случаях:

• Первичный анализ – 3–5 дней.

• Переговоры с банками – от 2 недель до 1 месяца.

• Юридическое оформление – 1–2 недели.

🚀 Нужна помощь с долгами или финансированием?
Оставьте заявку – мы предложим решение уже через 24 часа!

New chat